Le sombre Meliadus tuera Hawkmoon et prendra la belle Yisselda comme esclave : il l'a juré par le Bâton Runique. Il a pu conquérir l'Europe à la tête des troupes du Ténébreux Empire mais Hawkmoon s'est emparé de la mystérieuse Epée de l'Aurore qui fait de lui le féal du Bâton Runique. Et le savant du Ténébreux Empire cherche le moyen de neutraliser la machine de cristal, qui protège Yisselda, et de réactiver le joyau noir, qui peut détruire Hawkmoon. Meliadus contre Hawkmoon, le combat du Champion éternel s'annonce terrible et sans merci.